Un logiciel de facturation pour gérer tout le cycle des factures clients
Créez et gérez les factures clients reliées aux bons de livraison, paiements, retours, avoirs, taxes et historique financier dans le processus de facturation ERP SUIGEST360.
Une facture directement liée au bon de livraison.
La facture reprend les données commerciales réellement enregistrées sur le BL et constitue le document financier de référence pour le règlement client.
- Référence automatique
- Bon de livraison d’origine
- Client
- Dépôt
- Produits facturables
- Remises
- Taxes
- Paiements
- Retours clients
- Avoirs clients
- Historique financier
- PDF et Excel
Consulter les factures.
La liste des factures présente les informations financières essentielles de chaque document.
- Référence
- Date
- Client
- Bon de livraison associé
- Montant net
- Montant payé
- Reste à payer
- État de paiement
- Créé par
- Date de création
- Voir
- Suppression lorsque cela est autorisé
Créer une facture depuis un bon de livraison.
Une facture n’est pas créée directement depuis la liste des factures. Elle est générée depuis un bon de livraison non encore facturé.
- Transformation depuis le BL
- Une seule facture par bon de livraison
- Date de facture obligatoire
- Notes facultatives
- Référence générée automatiquement
- Client et dépôt repris du BL
Facturer uniquement les quantités réellement restantes.
Avant la création, SUIGEST360 calcule les quantités qui peuvent encore être facturées.
- Quantité livrée
- Moins les quantités déjà retournées
- Seules les quantités restantes sont facturées
- Les lignes entièrement retournées sont exclues
- La facturation est bloquée si tous les produits ont été retournés
Les valeurs financières sont recalculées côté serveur.
SUIGEST360 ne fait pas confiance aux quantités, prix ou taxes modifiés dans le navigateur lors de la conversion.
- Quantités reprises depuis le BL
- Prix repris depuis le BL
- Taxes historiques reprises depuis le BL
- Vérification des produits
- Vérification des lignes appartenant réellement au BL
- Impossible d’injecter une ligne étrangère au BL
La facture ne modifie jamais le stock.
L’impact physique sur le stock a déjà été effectué lors de la création du bon de livraison.
- Aucun nouveau déstockage
- Aucun mouvement de stock créé
- Aucune modification du dépôt
- Aucune quantité de stock recalculée
Reprendre correctement la remise du BL.
La facture conserve la logique de remise du bon de livraison en l’adaptant aux quantités réellement facturées.
- Remise en pourcentage : même taux
- Remise fixe : montant proratisé
- Calcul sur le sous-total HT facturable
- Base taxable recalculée
Conserver un instantané fiscal de la facture.
La facture conserve ses propres informations fiscales afin que les montants historiques restent cohérents.
- Taxes produit historiques
- Proratisation en cas de retour partiel
- Taxes après TTC
- Retenues
- Taxes en pourcentage
- Montants fixes
- Barèmes
- Instantané des taxes dans la facture
Suivre les règlements de la facture.
Les paiements liés à la facture permettent de suivre précisément ce qui a été réglé et ce qui reste dû.
- Paiements déjà enregistrés sur le BL repris lors de la facturation
- Ajout de nouveaux paiements
- Date
- Mode de paiement
- Montant
- Référence
- Notes
- Utilisateur ayant enregistré le paiement
- Suppression d’un paiement
Connaître immédiatement la situation financière.
L’état de paiement évolue automatiquement selon les règlements et crédits appliqués.
- Non payé
- Partiellement payé
- Payé
- Montant payé
- Reste à payer
Intégrer les retours clients et les avoirs.
La facture est reliée aux retours provenant de son bon de livraison ainsi qu’aux avoirs clients associés.
- Retours clients
- Avoirs clients
- Montant total des avoirs
- Montant d’avoir utilisé
- Crédit client encore disponible
- Réduction du solde financier par les avoirs appliqués
Suivre le cycle financier complet.
La fiche facture regroupe dans un même historique les principaux événements financiers liés au document.
- Facture
- Paiements
- Retours clients
- Avoirs clients utilisés
- Dates
- Références
- Modes de paiement
- Montants positifs et négatifs
- Solde restant
Consulter le détail complet d’une facture.
La fiche facture réunit les données commerciales, fiscales et financières du document.
- Référence facture
- Bon de livraison lié
- Client
- Dépôt
- Statut du document
- État de paiement
- Nombre de lignes
- Quantité totale
- Produits
- Remises
- Taxes
- Net à payer
- Paiements
- Avoirs
- Historique financier
- Créé et modifié par
Exporter les factures.
La liste permet d’exporter les factures vers Excel avec une période facultative.
- Date de début
- Date de fin
- Référence
- Client
- Bon de livraison
- Net
- Payé
- Restant
- État de paiement
Générer une facture professionnelle.
Le PDF A4 reprend les informations commerciales et financières de la facture.
- Informations société
- Logo
- Informations légales
- Client
- Bon de livraison
- Produits
- Quantités et prix
- Remises
- Taxes
- Retenues
- Net à payer
- Montant en lettres
- Informations bancaires
- Signatures
- Cachet facultatif
- Pagination Page X / Y
- Historique financier sur une nouvelle page lorsqu’il existe
- Impression directe
Supprimer une facture non payée.
Une facture peut être supprimée uniquement si aucun paiement n’a été comptabilisé sur celle-ci.
- Suppression possible si le montant payé est égal à zéro
- Suppression bloquée dès qu’un paiement existe
- Suppression de l’instantané fiscal de la facture
- Suppression sans modification du stock du BL
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